課程介紹
- 課前預習2小時錄影課程(報名後開放)
- 提供重溫影片予學員後續重溫
- 配備學習群與導師持續交流
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課堂形式
實體課：佐敦彌敦道229號周生生大廈15樓
預習課：線上錄影課 -
課堂時數
６小時
10:00-13:00
14:30-17:30 -
內容
知識點：
√ 財富規劃中—婚姻範疇知識要點
√ 財富規劃中—繼承範疇知識要點
√ 財富規劃中—代持知識要點
實踐應用技巧：
√如何識别法商通用客戶
√典型客戶類别的需求點
√ 如何打開法商話題的技巧
√如何引導、吸引客戶主動尋求解決方案
信托教練：
√財富管理相關的法律工具的功能
√客人傳承規劃的誤區盲點
√典型成功與失败案例的剖析
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法商思維引發財富新佈局
多年來，你聽了無數次講座和分享，卻依然對業務突破沒有任何作用。可現在，你將不再無助。馬上來一個簡單的開始，我們幫助過不少學員獲得業務和團隊突破！
Course Lessons
法商思維對理財顧問們的業務裨益
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專家顧問經理
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會計專家
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Meet the instructor
Shirley 老師
「Q嘜法商財富管理」Youtube頻道創辦人，剖析在財富管理層面，法商思維作為底層知識結構的重要性。以及在不傷感情下，如何透過金融及法律工具讓財富刻下自己的名字的智慧佈局。擁有自己線上的法商故事課程。
嶺南大學校外進修學院-「大灣區理財通實踐課程」主講講師之一。國際專業教育培訓集團講師，主理江西財經大學認證的「中國高端客戶財富規劃師」。大成商學院CICFP法商講師。課程學員包括香港、內地及澳門地區。
嶺南大學校外進修學院-「大灣區理財通實踐課程」主講講師之一。國際專業教育培訓集團講師，主理江西財經大學認證的「中國高端客戶財富規劃師」。大成商學院CICFP法商講師。課程學員包括香港、內地及澳門地區。
Patrick Jones - Course author
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Connie 老師
Patrick Jones - Course author
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Ella Liang 老師
法商理論指導教練
美國註冊財務策劃師 RFP
認證財富管家
中國註冊健康管理師
Patrick Jones - Course author
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-人生避唔開的兩件事
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