中國高端客戶財富規劃師
2025年4月11日、18日(包班)

Irene Chan

適合正在尋求突破的同業報讀

Alan Hui

讓我重新發掘出客戶的需求，
促成成交

Rocky Lau

讓我建立起自己的IP,與眾不同
   課程提供一個從法律的角度去認識財富規劃的部署要點。近年愈來愈多中國內地居民因為投資、移民等各種原因，選擇了把資產放在具有國際金融中心地位的香港。同時也更多的香港居民在國內居住和生意往來。而由於中港兩地法律不盡相同，導致在資產涉及分割和繼承的處理時都存在差異性。

   2021年1月1日中國的民法典正式實施，財富管理從業員更需要從法律、稅務的層面，掌握潛藏在往來中港兩地的客戶，以及國內中高端客戶背後的六大風險範疇。
課程大綱：

## 重點部份  
1.企業經營性常見風險
2.企業與家庭的風險牽連
3.風險管理和財富管理
4.財富管理與傳承之道
5.應用(案例 + 實踐) 

Ａ．網上預習：
法律在財富規劃中的重要性           
六大風險 (合共6小時)
個人家庭、婚姻、傳承、企業、代持及稅務與資產配置
(合共6小時)

B.課堂學習：
案例故事深入剖析四大風險
婚姻、企業、傳承及稅務與資產配置
應用：
法商銷售四段論
高效提問／說好故事／解決方案
4個常見客戶畫像個案研習
(合共12小時)

查詢聯絡:
Whatsapp: 6393 2613
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認證班花絮

跟對導師
學習更有成效
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Irene Chan 香港學員

一個不單單針對國內的市場，在香港，甚至其他地區的客戶均可以應用。好實用的一個課程。尋求突破的同業值得把握。

知識點基礎班課程（報名後即將開通）
內容課程

知識點基礎班課程內容(持續更新/支持回看)

  • 6 大風險範疇
  • 6 份課件PPT
  • 6 大風險範疇解決方案
  • 15 條課程視頻
  • 20 個法商故事
  • 30 條測驗題目

課程特色

六大風險範疇：個人家庭、婚姻、傳承、企業、代持及稅務與資產配置法商觀點法例剖析應對解決方案設計

課後諮詢群

凡參加課程的學員，均可加入課後線上的諮詢群，跟導師及其他學員交流，就課程學習過程中的疑問，可以有所解答。
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